7 Een rondleiding in Microsoft Dynamics CRM
Verken de functionaliteiten achter: Werkplek, Marketing, Verkoop, Service, Instellingen en Resources.
Probeer voor elk van deze CRM-onderdelen te achterhalen wat je ermee aan kan vangen.
Microsoft Dynamics CRM Online wordt gebruikt om managers of verkopers te helpen/ondersteunen met hun zaken, zonder extra administratief papierwerk.
Customer Relationship Management is een term die perfect aangeeft wat je allemaal kan vinden bij Microsoft Dynamics.
Werkplek
Je hebt je eigen geoptimaliseerde werkplek, waar je je activiteiten en je agenda terugvindt. Je kunt hier je mails lezen, agenda en activiteiten beheren, de verkooppijplijn bekijken, klantengegevens bekijken en bewerken,… Het geeft ook een alfabetische volgorde met documenten en rapporten. Als laatste heb je ook je accounts, collega-bedrijven en contactpersonen, je collega's.
Marketing
Bij marketing vind je documenten in verband met potentiële klanten alsook de lijsten van je accounts en contactpersonen. We hebben opnieuw de mogelijkheid om gegevens te importeren en te wijzigen. Deze lijst kunnen dan ook in een marketinglijst geplaatst worden in een bepaalde groep. Daarnaast kan je ook campagnes beheren, producten beheren, de huidige producten raadplegen en nieuwe toevoegen,...
Verkoop
Hier vind je veel handige actieknoppen terug zoals bij een echt boekhoudprogramma. Je kunt offertes opmaken, orders en facturen aanmaken. Je kunt ook je doelstellingen ingeven voor een bepaalde periode. Als laatste vind je er alle metrische gegevens en samenvouwquery's.
Service
Op de servicekalender vind je de taken die moeten worden uitgevoerd en de problemen die moeten worden opgelost. Deze problemen zijn door de klanten gerapporteerd. Je krijgt een overzicht van je afspraken en je planning. Ook hier vind je informatie over je verschillende producten, maar ook over de verscheidene contracten die zijn afgesloten.
Instellingen
Met het tabblad instellingen kun je je algemene instellingen beheren. Je kunt de instellingen van Microsoft Dynamics wijzigen. Hier kunnen zakelijke of systeem wijzigingen worden geplaatst.
Je kan er ook extra softwarepakketten installeren. Je hebt er ook de Dynamics Marketplace waar je andere producten van Microsoft Office vind.
Resources
Bij dit laatste onderdeel vind je artikelen, diagrammen en video's waardoor je beter leert omgaan met Microsoft Dynamics, en je leert ook hoe je het best werkt met dit programma.
